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【第一期】未来已来,行则将至 — 2021中国HCM SaaS+市场概况

2021-08-30
中国HCM市场的定义及HCM的构成


人力资本管理(HCM)是组织为增加商业价值,用于招聘、管理、发展和优化员工以增加业务价值的一系列实践活动,由劳动力管理、薪酬、福利、招聘、培训等部分组成。HCM与业务流程相结合,将大大提高员工参与度和提升组织运营效率。

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根据部署方式的不同,HCM分为基于SaaS的HCM和不基于SaaS的HCM

HCM市场按部署形式可分为基于SaaS的HCM和不基于SaaS的HCM。基于SaaS的HCM是指通过SaaS处理的人力资源服务或系统。不基于SaaS的 HCM是指传统的劳动密集型人工处理或自营型HCM

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HCM产品可能通过销售某种软件产品产生的系统(软件)费,或通过提供打包服务产生的服务费来收取。基于SaaS的HCM的市场规模包括(1)通过 SaaS 处理的HR专业服务产生的总服务费,以及(2)HR SaaS产品产生的软件费。不基于SaaS的HCM市场规模包括 (1) 手动或通过自营系统处理的 HR 服务,以及 (2) 自营软件。

近年来,中国企业越来越多地转向基于SaaS的HCM解决方案,基于以下5点原因:

1)基于SaaS的HCM系统帮助企业降低HCM系统的安装和维护成本。自营型人力资源管理通常需要高额的前期资本投资,包括购买和安装费用以及持续维护和系统升级的高成本,相比之下,基于SaaS的HCM初始投资低,可以按月、按季度或按年订阅,收取维护费用较少。 

2)基于云的SaaS的交付和更新也更加方便。全部通过互联网进行,系统内部设置即时更改,模块扩展灵活,软件更新频繁,而自营系统需要较长的部署和测试时间来安装和测试,且更新频率较低,过程复杂。

3)在性能上,基于云的HCM对于新模块的系统扩展性比自营型HCM高。因此通过添加额外的模块,可以通过基于SaaS的HCM轻松处理客户的新需求。 

4) 同时,基于SaaS的HCM增强可访问性。允许员工和HR人员随时随地通过SaaS访问劳动力系统,实现员工自助服务,从而减少了HR人员大量重复性工作,相反,本地HCM仅允许与有限和授权的个人计算机连接。

5)此外,基于SaaS的HCM具有更高的处理能力。可以减少重复性的人力资源任务,提高多合一平台的效率,通过数据集成具有强大的分析能力和数据洞察力。相反,自营型HCM的自动化和集成水平受限于其服务器的能力,其数据分析缺乏灵活性。

综上所述,基于SaaS的HCM服务或系统的出现使HR工作更具战略性和效率,员工的工作效率更高,企业也在HCM系统上节省成本,具有简化HR工作量的能力。基于SaaS的HCM一体化平台拥有极强的可访问性和自助服务功能、高适应性和可扩展性,加之数据分析应用程序的不断进步,其有望进一步将人力资源从管理活动转变为更快、更高效的业务流程。




中国HCM市场规模

中国经济的持续发展加剧了企业之间的竞争。因此,大部分企业需要专业人士的帮助,包括与该领域相关的专业知识的运营能力。尤其是对于快速增长的新兴行业以及可能没有足够专业知识的新兴公司,人力资源管理和招聘等非核心人力资源职能外包给HCM服务提供商的需求正不断增长。

HCM行业在过去五年中经历了健康的增长期。从整体收入来看,行业市场规模从2016年的3077亿元增至2020年的5651亿元,复合年增长率为16.4%。预计未来五年,在企业接受度提高和中国政府大力支持的推动下,HCM 市场将继续增长,到2025年将达到人民币12,990 亿元

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由于2020年第一季度COVID-19爆发带来的负面影响,2020年中国HCM市场增长放缓。随着2月中旬以来人才逐渐复工,以及对HCM的需求前景在中国保持积极的情况下,中国的HCM市场增长预计将在2021年至2025年间反弹。

过去几年,劳动力管理市场的增长率高于中国 HCM 市场的其他细分市场,其收入规模从2016年的人民币920亿元增至 2020 年的人民币1,801亿元,在2016-2020 年间复合年增长率为18.3%,预计 2025 年将继续增长至4,390亿元人民币。劳动力管理市场规模占 HCM 市场总规模的比例 在2016 年为29.9%,2020 年为31.9%,在2025年预计为33.8%

未来几年,招聘市场预计将比中国 HCM 市场的其他细分市场增长更快,其收入规模将2020年的人民币1,740亿元扩大至2025年的人民币4,534亿元,复合年增长率21.1%。招聘市场规模占HCM市场总规模的百分比在2016年为30%,2020年为30.8%,2025年为34.9%




中国HCM SaaS+市场规模

HCM SaaS+技术在自动化和集成能力高、分析能力强、接入方便、系统可扩展性和适应性强、支付灵活性高、安装维护成本节约等方面具有明显优势。此外,近年来基于SaaS的解决方案的安全性被大幅提高。

在中国,越来越多的企业通过手动流程和内部部署系统以SaaS为基础来取代传统的交付模式,这一趋势越来越明显。因此,HCM SaaS+ 占中国HCM总量的市场规模从2016年的15.6%增加到2020年的21.4%,预计2025年将进一步达到 35.5%


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HCM SaaS+收入市场规模从2016年的481亿元增至2020年的1,209亿元,2016-2020年复合年增长率为25.9%,预计未来五年将保持大幅增长,到2025 年将达到人民币4,610亿元,复合年增长率为30.7%




中国HCM市场未来趋势

中国HCM市场的未来趋势包括以员工体验为中心、建立HCM SaaS生态系统以及开发一站式HCM SaaS解决方案。


1)以员工体验为中心。人才吸引和保留对公司至关重要,HCM市场有望在未来转向以员工为中心。HCM 过去的管理重点是精简人力资源工作流程,然而,在以千禧一代为主的劳动力人口结构下,当代就业市场变得复杂且竞争激烈。现在的公司把员工敬业度看作它们的首要任务,组织更加注重于致力改善候选人、人才和经理的员工体验。因此,驱动HCM服务提供商定制和优化他们的服务,通过培训和人才发展、组织结构管理和福利管理服务,任务分配改善以及绩效奖励机制和归属感培养等举措,以提高员工的整体满意度。


2)建立HCM SaaS生态系统(平台+应用)。传统的人力资源管理主要依靠员工来运作。相比之下,HCMSaaS平台可以有效整合资源,满足广泛的数据访问、高计算标准和高计算标准通用性的需求。HCMSaaS生态系统的建立因其系统的智能化和强大的性能而受到企业的欢迎。由于 HR的职能和部门日益复杂,单一的独立平台不再能够满足组织复杂的HCM 需求。HCM服务提供商必须引入尖端的解决方案和平台,将各种功能集成到一个单一的综合仪表板中。HCM SaaS 生态系统可以实现数据同步和共享,并配备了先进的技术和功能,包括人工智能聊天机器人、智能自动化和大数据分析。因此可以提高可见性,提供更好的跟踪机制,建立洞察力,并加强企业的决策。

3)开发一站式HCM SaaS解决方案。近年来,HCM供应商越来越倾向于提供一站式HCM SaaS 解决方案来满足客户的需求。从企业的角度来看,他们现在面临着复杂涉及到员工的整个就业周期的HCM任务。同时,激烈的竞争迫使企业将重点放在组织结构优化等战略上。因此,企业倾向于将更多的人力资源任务外包给第三方供应商。

对于HCM服务提供商而言,产品更丰富的服务提供商可以通过向单个客户提供多项服务来获得更多收入,而额外成本相对较低。例如,已经提供人事管理服务或薪资管理服务的服务提供商已经积累了足够的薪资数据。他们推出的福利管理服务可以利用相同的数据集,而无需额外的工资数据收集过程。综上所述,一站式HCMSaaS解决方案日益完善的客户需求和更大的盈利能力相结合,推动HCM服务提供商通过业务扩展建立一站式解决方案。


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